1. Don Quixote, Op. 35 (Fantastische Variationen uber ein Themaritterlichen Charakters): Introduction (Massiges Zeitmass)
2. Don Quixote, Op. 35 (Fantastische Variationen uber ein Themaritterlichen Charakters): Thema: Don Quixote (Massig); Sancho Panza (Maggiore)
3. Don Quixote, Op. 35 (Fantastische Variationen uber ein Themaritterlichen Charakters): Variation I (Gemachlich)
4. Don Quixote, Op. 35 (Fantastische Variationen uber ein Themaritterlichen Charakters): Variation II (Kriegerisch)
5. Don Quixote, Op. 35 (Fantastische Variationen uber ein Themaritterlichen Charakters): Variation III (Massiges Zeitmass)
6. Don Quixote, Op. 35 (Fantastische Variationen uber ein Themaritterlichen Charakters): Variation IV (Etwas breiter)
7. Don Quixote, Op. 35 (Fantastische Variationen uber ein Themaritterlichen Charakters): Variation V (Sehr langsam)
8. Don Quixote, Op. 35 (Fantastische Variationen uber ein Themaritterlichen Charakters): Variation VI (Schnell)
9. Don Quixote, Op. 35 (Fantastische Variationen uber ein Themaritterlichen Charakters): Variation VII (Ein wenig ruhiger als vorher)
10. Don Quixote, Op. 35 (Fantastische Variationen Uber Ein Themaritterlichen Charakters): Variation VIII (Germachlich)
11. Don Quixote, Op. 35 (Fantastische Variationen uber ein Themaritterlichen Charakters): Variation IX (Schnell und sturmisch)
12. Don Quixote, Op. 35 (Fantastische Variationen uber ein Themaritterlichen Charakters): Variation X (Viel breiter)
13. Don Quixote, Op. 35 (Fantastische Variationen uber ein Themaritterlichen Charakters): Finale: Sehr ruhig
14. Symphonic Fragment from Die Liebe der Danae, Op. 83
